Carteiras Administradas

Acompanhamento de Carteiras Administradas

Nosso serviço de acompanhamento contínuo de carteiras administradas oferece uma visão abrangente dodesempenho e dos riscos dos ativos sob gestão através da consolidação de ativos em relatório único.

Através de análises regulares e relatórios detalhados, monitoramos o cumprimento das estratégias de investimento, o comportamento dos ativos e as tendências de mercado.

Isso permite uma gestão proativa e ajustes estratégicos conforme necessário, garantindo uma performance sólida ealinhada aos objetivos dos investidores.

Na Regência Capital, estamos comprometidos em oferecer um acompanhamento completo e confiável para nossosclientes.

* Serviços exclusivos para gestores de patrimônio, consultores, famílias e investidores individuais.
Atividades junto ao Custodiante

Através de acessos concedidos pelo cliente consumimos e alimentamos os sistemas de consolidação com as movimentações realizadas pelos investidores ou gestores.

Atividades junto ao Custodiante

Através de acessos concedidos pelo cliente consumimos e alimentamos os sistemas de consolidação com as movimentações realizadas pelos investidores ou gestores.

Consolidação de Portfolios
Através dos sistemas licenciados pelos clientes nossa equipe executa todas as operações necessárias para manter a fidelidade das informações sobre os ativos da carteira.

Esses ativos poderão ser ativos líquidos, ilíquidos e de Real Estate e em qualquer moeda.

Com a Regência Capital, você pode contar com uma informação fidedigna e limpa sobre as informações da carteira de seus clientes.

Input Operacional
Realizamos todas as movimentações efetuadas pelos clientes nas contas individualizadas de seus investidores.

Promovemos a veracidade das informações e a confirmação delas com os gestores além de checarmos e batermos constantemente as posições finais.

Implantação de Carteiras
Nossa equipe especializada em implantação de carteiras administradas está pronta para ajudar gestores e investidores a iniciarem suas operações com sucesso.

Com um processo meticuloso e focado em garantir conformidade regulatória e eficiência operacional, oferecemos suporte desde a concepção até a implantação completa. Isso inclui a definição de estratégias de investimento, seleção de ativos, estruturação jurídica, elaboração de regulamentos e políticas de investimento, além da integração com sistemas de gestão financeira.

Com a Regência Capitalvocê pode contar com uma implantação tranquila e alinhada aos seus objetivos de investimento.

Além dos serviços listados, estamos à disposição para um projeto tailor-made para a sua demanda.